¿Cómo mover mi cartera de acciones de MyInvetor a Interactive Brokers?
¿Es tan complicado como parece?
Mover la cartera de un lugar a otro puede ser un, con perdón, dolor de hue***, y más si hablamos del broker menos user friendly de la historia (Interactive Brokers)…
En un hilo de X pregunté sobre si sería útil que hiciera un post sobre como mover la cartera y parece que puede aportar algo de claridad a la comunidad, así que vamos a ello!
Lo primero que hay que hacer es identificar tu cuenta de valores en MyInvestor, para ello nos dirigiremos a la app de MyInvestor → Perfil → Mis cuentas → Seleccionas tu cuenta → Cuenta de valores.
Una vez tienes identificada tu cuenta nos vamos ya a Interactive Brokers.
En la barra de menú, seleccionamos la opción de Transferencias y pagos.
Una vez abierto el menú, seleccionamos Entrantes para transferir activos a tu cuenta de IBKR.
Una vez dentro, seleccionamos Todas las demás regiones (revisa que caso te aplica a ti) y seleccionamos la opción Transferencia libre de pago para valores internacionales. En este punto comentar que es gratuito, IBKR no cobra nada y MyInvestor a día 1.12.2023 tampoco cobra nada.
En este paso, lo que vamos a hacer es introducir la información de MyInvestor, aquí es donde usaremos la cuenta de valores que hemos recuperado anteriormente. Simplemente rellenamos los campos obligatorios.
Una vez rellenados los datos avanzamos y vamos añadiendo una por una todas y cada una de las posiciones que queremos transferir, añadimos el TICKER del activo y el número de acciones, una vez finalizado Guardamos y finalizamos.
En este punto, al finalizar vamos a descargarnos un fichero en formato PDF que queda tal que así. Es importante que si la cuenta es compartida lo firmen ambos integrantes y en todas las páginas.
Una vez firmado, este PDF tiene que enviarse a documentacion@myinvestor.com
Este proceso en mi caso tardo unos 3 meses por varios motivos… Uno por no saber donde enviar el PDF, me iban rebotando… Otro por no firmar en todas las hojas… De mientras me caducó la solicitud en IBKR por lo que tuve que crearla de nuevo… Finalmente el proceso una vez aceptado por MyInvestor, tardó aproximadamente unas 4 semanas, recibes un correo electrónico con la confirmación de la transferencia del activo el día que se realiza.
Todavía no has terminado!!
Una vez se transfieren los activos a IBKR, verás que te aparece como precio medio 0$… no te asustes, es normal. Una vez se ha transferido tienes que hacer lo siguiente para corregirlo.
En el menú de IBKR vas a Rendimiento e Informes → Transferencia de posiciones. Allí tendrás identificada la fecha transferencia y podrás añadir el precio medio de compra de tus posiciones, puedes añadir distintos lotes de acciones y automáticamente te calculará el precio medio. Quizás tarda unas horas en actualizarse, una vez listo, habrás terminado el proceso :D
Espero de te haya servido de ayuda esta explicación, es un proceso lento y no muy intuitivo al principio pero no es más que seguir estos 7 pasos que he descrito. Si crees que te ha aportado valor, te agradezco que lo compartas y te suscribas si no lo has hecho ya ;)
Hola!
Mi pergunta és porque mueves de Myinvestor a Interactive Brokers?
Hola, acabo de lanzar la solicitud pero en el correo puse el de traspasos@myinvestor.es Ya mande a MY el documento firmado digitalmente, a ver si lo consigo y cuanto tardan.